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新消費：暑期旅游市場火爆，化妝品方面關注新品蓄水及中報業(yè)績。1）酒旅餐飲方面：暑期旅游市場火爆，近期第三批出境團隊旅游放開，關注出境游&OTA板塊；同時持續(xù)建議關注具備β紅利的咖啡賽道。2）美容護理方面：國內(nèi)美妝市場逐步復蘇，大促過后7月回歸淡季，8月將迎七夕，關注品牌新品蓄水。多家上市公司披露半年度業(yè)績，部分通過渠道進階與產(chǎn)品升級重回高增，持續(xù)關注二線品牌反轉(zhuǎn)。
食品飲料：白酒批價穩(wěn)定迎接旺季，大眾品原材料成本回落。1-6月，我國食品制造業(yè)規(guī)上營收同比減少7.5%，增速同比下降15.0個百分點，我國酒、飲料和精制茶制造業(yè)規(guī)上營收同比減少7.1%，增速同比下降10.9個百分點。7月白酒批價環(huán)比略回落。6月，飲料類限額以上企業(yè)零售總額為287.0億元，同比下降0.1%。8月2日最新數(shù)據(jù)顯示，我國生鮮乳主產(chǎn)區(qū)平均價為3.75元/公斤，同比下降8.8%。當前我國原奶價格保持持續(xù)下滑趨勢，乳制品生產(chǎn)企業(yè)的原料成本壓力有望進一步緩解。6月，規(guī)模以上啤酒企業(yè)產(chǎn)量為419.7萬千升，同比上升0.1%；啤酒成本壓力有所緩解，原材料大麥進口單價在2023年后開始回落，包材浮法玻璃價格進入6月以來下滑調(diào)整。
風險提示：（醫(yī)藥）政策風險；研發(fā)風險；市場風險。
（新消費）宏觀經(jīng)濟疲軟風險；政策變化風險；行業(yè)競爭加劇風險。
（食品）宏觀經(jīng)濟波動影響；原材料波動影響；行業(yè)競爭加劇。
【免責聲明】本文僅代表第三方觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風險請自擔。 （責任編輯：王丹 ）
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