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智通財經(jīng)獲悉，5月30日，華耀光電科技股份有限公司(簡稱：華耀光電)申請深交所創(chuàng)業(yè)板上市審核狀態(tài)變更為“已問詢”。中國銀河證券為其保薦機構，擬募資29.0495億元。

招股書顯示，華耀光電主營業(yè)務為單晶硅棒、單晶硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司是一家主要專注于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中單晶硅棒、單晶硅片生產(chǎn)制造的高新技術企業(yè)，截至2022年末，公司已形成了約11GW單晶硅棒、9GW單晶硅片產(chǎn)能。報告期內，公司主要產(chǎn)品是單晶方棒、單晶硅片，其中單晶方棒是單晶硅片生產(chǎn)的中間產(chǎn)品，單晶硅片是制造晶硅光伏電池片的核心材料。

從硅片銷量來看，2022年該公司硅片銷售量約為5.58GW，若以2022年我國硅片行業(yè)產(chǎn)量357GW計算，公司市場占有率約為1.56%，

報告期內，公司主營業(yè)務收入的構成情況如下：

本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后，具體投入以下項目：

財務方面，于2020年度、2021年度、2022年度，華耀光電實現(xiàn)營業(yè)收入為約1.47億元、20.87億元、45.63億元人民幣；同期，凈利潤為323.95萬元、2.01億元、2.87億元人民幣。

值得注意的是，華耀光電在招股書中提到，公司存在產(chǎn)品結構單一風險。其表示，報告期內，公司主要聚焦光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的硅片環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品單晶硅片及硅棒產(chǎn)品收入分別為14,728.68萬元、206,514.29萬元、420,865.11萬元，占同期主營業(yè)務收入的比例分別為100%、99.06%、94.13%，為營業(yè)收入的主要來源。光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池片、組件和應用系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，光伏行業(yè)內頭部企業(yè)通過多環(huán)節(jié)布局向垂直一體化方向發(fā)展，以降低單一環(huán)節(jié)短期供需波動帶來的不利影響。

截至報告期末，公司主要業(yè)務集中于硅片環(huán)節(jié)，產(chǎn)品結構較為單一，抗風險能力相對不足。公司正在建設自有組件產(chǎn)能，但短期內公司主要收入和盈利來源可能仍為硅片產(chǎn)品。如果光伏硅片行業(yè)市場競爭加劇或上下游市場環(huán)境發(fā)生重大不利變化，將對公司的盈利水平產(chǎn)生不利影響。

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