近日，歐洲風(fēng)能協(xié)會（WindEurope）發(fā)布的《歐洲風(fēng)能：2022年統(tǒng)計與2023―2027年展望》（Wind energy in Europe：2022 Statistics and the outlook for 2023-2027）報告顯示，2022年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量為19.2GW，累計裝機(jī)容量達(dá)到255GW。
2022年發(fā)展情況
一、裝機(jī)規(guī)模
(相關(guān)資料圖)
2022年，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳與供應(yīng)鏈困難重重的形勢下，歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量依然達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平——19.2GW，同比增長4%。其中，陸上風(fēng)電為16.7GW，海上風(fēng)電為2.5GW。然而，這一裝機(jī)規(guī)模仍較WindEurope此前的預(yù)測低了12%，也與為實現(xiàn)歐洲氣候和能源目標(biāo)所需的裝機(jī)水平存在很大差距。
圖1 2013—2022年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量走勢
在歐洲各國中，德國的新增風(fēng)電裝機(jī)容量最多，達(dá)到2.7GW。其陸上風(fēng)電新增裝機(jī)2.4GW，高于2021年的1.9GW。海上風(fēng)電新增裝機(jī)342MW，全部來自Kaskasi海上風(fēng)電場。瑞典新增風(fēng)電裝機(jī)2.44GW，都來自陸上風(fēng)電，創(chuàng)下歷史新高。芬蘭的風(fēng)電新增裝機(jī)容量也達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平，為2.43GW，同樣全部來自陸上風(fēng)電。法國新增風(fēng)電裝機(jī)2.07GW，其中的1.59GW來自陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電為480MW，來自該國首個商用海上風(fēng)電場——SaintNazaire。英國新增風(fēng)電裝機(jī)1.68GW，較2021年的2.7GW出現(xiàn)大幅下滑。英國以1.18GW的裝機(jī)成為歐洲地區(qū)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量最多的國家，但陸上風(fēng)電僅新增裝機(jī)502MW。西班牙新增風(fēng)電裝機(jī)1.66GW，是2021年裝機(jī)水平的近2倍。波蘭新增風(fēng)電裝機(jī)1.52GW，是該國有史以來的最高水平。荷蘭新增風(fēng)電裝機(jī)1.3GW，其中的933MW來自陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電為369MW。土耳其新增風(fēng)電裝機(jī)867MW，不到2021年（1.8GW）的一半。意大利新增風(fēng)電裝機(jī)0.5GW。
圖2 2022年歐洲各國風(fēng)電新增裝機(jī)容量
是年，歐洲共有23個國家沒有新增風(fēng)電裝機(jī)，包括10個歐盟成員國。
截至2022年年底，歐洲風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到255GW，包括陸上風(fēng)電的225GW、海上風(fēng)電的30GW。歐盟二十七國的風(fēng)電累計裝機(jī)容量為204GW。其中，陸上風(fēng)電為188GW，海上風(fēng)電為16GW。
圖3 截至2022年年底歐洲各國風(fēng)電累計裝機(jī)容量
德國仍是風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模最大的國家，超過66GW。緊隨其后的是西班牙（30GW）、英國（29GW）、法國（21GW）、瑞典（15GW）、土耳其（12GW）。上述六國的風(fēng)電累計裝機(jī)容量合計占?xì)W洲全部風(fēng)電裝機(jī)容量的2/3。
意大利位居第七，其風(fēng)電累計裝機(jī)容量不足12GW。荷蘭、波蘭、丹麥、葡萄牙、芬蘭、比利時和挪威的風(fēng)電累計裝機(jī)容量均在5~10GW。
二、退役與換新
2022年，歐洲共有454MW的風(fēng)電機(jī)組退役，包括德國的266MW、荷蘭的80MW、奧地利的39MW、丹麥的27MW、比利時的16MW、法國的16MW、芬蘭的9MW、英國的0.5MW。
全年，在歐洲的新增風(fēng)電裝機(jī)容量中，只有591MW來自換新項目。此類項目多位于德國和奧地利，荷蘭、比利時、法國也有少數(shù)換新項目。
換新改造是快速擴(kuò)大歐洲風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的一個重要機(jī)遇。因為這些舊項目的風(fēng)能資源條件往往十分優(yōu)越；資產(chǎn)所有者非常熟悉現(xiàn)場環(huán)境，并且掌握了多年的運(yùn)營數(shù)據(jù)；大部分基礎(chǔ)設(shè)施（道路、變電站）可以重復(fù)利用；當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的反對意見普遍較少。因此，與綠地項目相比，此類項目獲得新許可證的速度理應(yīng)更快。
歐盟已經(jīng)認(rèn)識到換新項目的潛力，并出臺了緊急立法，以加快可再生能源的部署。其要求成員國確?？稍偕茉错椖康乃性S可程序應(yīng)在兩年內(nèi)完成，而換新項目的許可程序則應(yīng)在6個月內(nèi)完成。
然而，高電價，以及監(jiān)管和投資的不確定性等，可能會促使開發(fā)商和資產(chǎn)所有者更傾向于延長項目的壽命，而非進(jìn)行換新改造。
2022年，歐洲原本有1.5GW的機(jī)組預(yù)計會退役，但因全年的高電價，使得這些老舊機(jī)組得以繼續(xù)運(yùn)行。
歐洲許多陸上風(fēng)電項目正陸續(xù)接近設(shè)計壽命。目前，歐洲共有14GW的風(fēng)電項目運(yùn)行了20多年。到2030年，將有78GW的項目運(yùn)行了20年以上。平均而言，丹麥、西班牙、葡萄牙的風(fēng)電項目投運(yùn)時間最長。德國是潛在換新項目裝機(jī)容量最大的國家，運(yùn)行超過15年的裝機(jī)預(yù)計達(dá)到17GW。
三、機(jī)組配置
2022年，歐洲新增陸上風(fēng)電裝機(jī)的平均單機(jī)容量為4.1MW，海上風(fēng)電為8MW，均與2021年的水平相當(dāng)。
就歐洲各國的陸上風(fēng)電而言，瑞典的最大，為5.7MW；芬蘭居于次席，為5.6MW。葡萄牙新增裝機(jī)的平均單機(jī)容量最小，為2.2MW；波蘭也只有2.8MW。
在海上風(fēng)電方面，荷蘭新增裝機(jī)的平均單機(jī)容量最大，為10.9MW；意大利的最小，僅有3MW。
四、發(fā)電量
2022年，受有利的風(fēng)力條件，以及瑞典、芬蘭裝機(jī)增長強(qiáng)勁的影響，歐盟二十七國與英國的風(fēng)電發(fā)電量達(dá)到489TWh，較2021年增長9%以上。這部分發(fā)電量滿足了17%的全社會用電需求，同比提高2個百分點(diǎn)。在歐盟，風(fēng)電發(fā)電量已經(jīng)滿足16%的全社會電力需求。
圖4 2022年歐洲各國的風(fēng)電發(fā)電量占比
共有9個歐洲國家的風(fēng)電發(fā)電量占比超過15%，依次為丹麥（55%）、愛爾蘭（34%）、英國（28%）、德國（26%）、葡萄牙（26%）、西班牙（25%）、瑞典（25%）、希臘（19%）、荷蘭（19%）。
截至2022年年底，歐盟與英國已投運(yùn)風(fēng)電機(jī)組的平均容量因數(shù)（capacityfactor）達(dá)到25%。其中，陸上風(fēng)電為24%，海上風(fēng)電為36%。
與新建風(fēng)電項目相比，全部風(fēng)電項目的容量因數(shù)較低，因為其中包括很多老舊風(fēng)電場。這些項目所用的機(jī)組通常配備較大的發(fā)電機(jī)和較小的風(fēng)輪（短葉片），以便與項目所在地的風(fēng)能資源條件實現(xiàn)最佳匹配。新的風(fēng)電機(jī)組可以安裝在風(fēng)速偏低的地區(qū)，因此需要充分利用低風(fēng)速資源，通常采用更長的葉片、相對較小的發(fā)電機(jī)，從而提高其容量因數(shù)。新建陸上風(fēng)電項目的容量因數(shù)大致為30%~35%，新建海上風(fēng)電項目在42%~55%。
五、拍賣和投標(biāo)
2022年，在歐洲15個國家的風(fēng)電拍賣中，共有16.9GW中標(biāo)，高于2021年的12.4GW。其中的9.5GW裝機(jī)來自英國、德國、荷蘭的海上風(fēng)電項目，7.4GW裝機(jī)來自15個國家的陸上風(fēng)電項目。
就各國而言，英國為8.512GW，德國為4.205GW，荷蘭為1.52GW，土耳其為850MW，法國為589MW，愛爾蘭為414MW，波蘭為245MW，意大利為213MW，希臘為166MW。
2023—2027年展望
WindEurope基于兩種情景評估了2023―2027年歐洲風(fēng)電發(fā)展走勢。
圖5 兩種情景下歐洲2023—2027年風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)測
中心情景（Central Scenario）：基于任何可能影響風(fēng)電開發(fā)的政治或經(jīng)濟(jì)因素，包括歐盟法規(guī)、國家政策、已簽署的購電協(xié)議（PPA）、項目開發(fā)時間表，以及在即將舉行的拍賣和招標(biāo)中風(fēng)電有望中標(biāo)的容量等方面的最新進(jìn)展，對未來五年歐洲風(fēng)電裝機(jī)容量作出最佳評估。在這種情景下，2023―2027年歐洲將新增風(fēng)電裝機(jī)129GW，年均新增25.8GW。歐盟同期將新增風(fēng)電裝機(jī)98GW，年均19.6GW。這遠(yuǎn)低于為實現(xiàn)歐洲能源和氣候目標(biāo)所需的裝機(jī)目標(biāo)——2023―2030年年均新增31GW。
2030年目標(biāo)情景（2030 Targets Scenario）：代表了為實現(xiàn)“REPowerEU”計劃設(shè)定的目標(biāo)（440GW）與非歐盟國家的2030年目標(biāo)——英國（50GW）、土耳其（18GW）、挪威（12GW）、瑞士（0.2GW），所需的理論新增風(fēng)電裝機(jī)水平。預(yù)計未來幾年歐洲風(fēng)電的年度新增裝機(jī)規(guī)模將保持在2022年的水平，并于2026―2027年達(dá)到峰值。2027年后，歐洲風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量將緩慢增加，最終會實現(xiàn)2030年目標(biāo)。在這種情景下，歐洲2023―2027年需要新增風(fēng)電裝機(jī)145GW，才能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。歐盟同期需要新增風(fēng)電裝機(jī)117GW，才能實現(xiàn)“REPowerEU”計劃設(shè)定的2030年目標(biāo)。
綜合上述兩種情景，2023年歐洲風(fēng)電有望新增裝機(jī)19.4GW，較2022年有小幅增長，主要是受海上風(fēng)電驅(qū)動。然而，歐盟的新增風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計只有15.8GW，低于2022年的16.1GW。
2023―2027年，歐洲預(yù)計將新增風(fēng)電裝機(jī)129GW。其中，陸上風(fēng)電為95GW，海上風(fēng)電為34GW。期間歐洲漂浮式海上風(fēng)電預(yù)計將新增裝機(jī)500MW，來自Hywind Tampen風(fēng)電場與法國、英國的首批項目。
從歐盟來看，2023―2027年有望新增風(fēng)電裝機(jī)98GW，陸上風(fēng)電占78%，海上風(fēng)電為21GW。
其中，德國將繼續(xù)成為歐洲最大的風(fēng)電市場。未來五年，德國將新增陸上風(fēng)電裝機(jī)21GW，海上風(fēng)電為6.4GW。2022年，德國議會通過了《陸上風(fēng)電法》（WindLandG），將自2025年起的年度新增裝機(jī)目標(biāo)定為10GW。它還體現(xiàn)了可再生能源的擴(kuò)張是一個“壓倒公共利益”問題的原則，以及優(yōu)化陸上風(fēng)電項目許可流程。陸上風(fēng)電拍賣時間表同樣得以修訂。2023年，德國將拍賣12.8GW的陸上風(fēng)電裝機(jī)，2024―2028年每年會拍賣10GW。德國預(yù)計在2023年拍賣8.8GW的海上風(fēng)電裝機(jī)，2024年拍賣8~9GW，2025―2026年每年拍賣3~5GW，2027年拍賣4GW。
2023―2027年，西班牙將新增陸上風(fēng)電裝機(jī)12GW，從而成為歐洲最重要的風(fēng)電市場之一。PPA和商業(yè)市場發(fā)展勢頭依然強(qiáng)勁，使得西班牙在2025年前可以每年拍賣至少1.5GW的陸上風(fēng)電裝機(jī)。雖然該國目前尚無專門的海上風(fēng)電拍賣時間表，但可能會在2023年拍賣加那利群島的一個漂浮式海上風(fēng)電項目，裝機(jī)容量約為300MW。
2023年2月，法國國民議會和參議院批準(zhǔn)了該國第一部關(guān)于可再生能源的法律——《可再生能源加速法》（Renewable Acceleration Law），使地方官員共同負(fù)責(zé)能源轉(zhuǎn)型的實施。
2023―2027年，法國計劃拍賣6.5GW的陸上風(fēng)電裝機(jī)。該國將在2023年拍賣2.75GW的海上風(fēng)電裝機(jī)，2024年拍賣1.5GW?？傮w而言，預(yù)計2023―2027年法國將新增海上風(fēng)電裝機(jī)3.6GW。
同期，瑞典將新增陸上風(fēng)電裝機(jī)6.5GW。新上臺的政府對可再生能源的重視程度有所降低，但風(fēng)電仍有可能在工業(yè)脫碳中發(fā)揮重要作用。瑞典目前沒有風(fēng)電拍賣計劃，但該國擁有強(qiáng)大的PPA市場，這將繼續(xù)有力推動風(fēng)電開發(fā)。
2023―2027年，荷蘭的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)張將主要來自海上風(fēng)電，新增裝機(jī)容量有望達(dá)到4.3GW。2023年，荷蘭經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候政策部將拍賣Ijmuiden Ver項目的I~IV期，裝機(jī)容量為4GW，其原定于2023―2026年進(jìn)行招標(biāo)。荷蘭未來五年的陸上風(fēng)電建設(shè)存在一定的不確定性，這取決于Nevele判決案的結(jié)果，其爭議的核心是目前用于核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項目的標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計到2027年，荷蘭將新增陸上風(fēng)電裝機(jī)1.5GW。
未來五年，波蘭將新增風(fēng)電裝機(jī)4.2GW，其中的2GW來自海上風(fēng)電，陸上風(fēng)電為2.2GW。2023年2月，波蘭下議院通過了一項新法律，理論上使建造新的陸上風(fēng)電項目更加容易，但關(guān)于風(fēng)電機(jī)組與建筑物的距離，從最初建議的500米增至700米。如果該法被采用，勢必會繼續(xù)阻礙陸上風(fēng)電開發(fā)。
芬蘭將繼續(xù)擴(kuò)大其陸上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模，2023―2027年將新增裝機(jī)4.8GW。然而，芬蘭政府正在組織該國的第一次海上風(fēng)電拍賣，有望在2023年或2024年舉行。
未來五年，意大利的風(fēng)電裝機(jī)增長空間有限。其中的大部分新增裝機(jī)容量（3.6GW）將來自陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量不足0.8GW。
2023―2027年，丹麥將新增陸上風(fēng)電裝機(jī)2GW，海上風(fēng)電為2.4GW。其中的約四分之一海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將是根據(jù)丹麥的開放計劃（openscheme）而開發(fā)。2023年春季，丹麥將啟動北海能源島的招標(biāo)程序，并會在今年第四季度公布Bornholm能源島的合同通知。
同期，愛爾蘭將新增風(fēng)電裝機(jī)3.2GW，其中的大部分（2.6GW）是陸上風(fēng)電。該國將于2023年晚些時候公布其第三個陸上風(fēng)電拍賣計劃RESS3的細(xì)節(jié)。愛爾蘭還將于2023年上半年啟動該國首個海上風(fēng)電拍賣計劃ORESS1，招標(biāo)容量有望達(dá)到2.5GW。
到2027年，比利時有望新增陸上風(fēng)電裝機(jī)1.6GW、海上風(fēng)電裝機(jī)1GW。雖然在此期間比利時不會進(jìn)行陸上風(fēng)電拍賣，但預(yù)計2024―2026年將拍賣3.5GW的海上風(fēng)電裝機(jī)，作為伊麗莎白公主島項目的一部分。
在希臘，2023―2027年的新增風(fēng)電裝機(jī)容量將全部來自陸上風(fēng)電，合計2GW。2023年，該國將舉行兩次以風(fēng)電為主、裝機(jī)容量為600MW的多技術(shù)招標(biāo)（multi-technology tender），以及兩次裝機(jī)規(guī)模為100MW的小型光伏和風(fēng)電系統(tǒng)招標(biāo)。2024年，希臘還將對至少500MW的合格技術(shù)（eligible technology，包括風(fēng)電）進(jìn)行招標(biāo)。
到2027年，奧地利有望新增風(fēng)電裝機(jī)2GW。該國最新的可再生能源法旨在確保每年拍賣390MW的風(fēng)電裝機(jī)。
歐盟之外，英國將成為未來五年新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模最大的國家，在歐洲范圍內(nèi)僅次于德國。海上風(fēng)電會貢獻(xiàn)出大部分裝機(jī)（12.7GW），陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量有望達(dá)到7.3GW。英國將于2023年啟動第五輪差價合約（CfD）分配。
在挪威，法律允許當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)阻止任何項目，導(dǎo)致陸上風(fēng)電發(fā)展前景黯淡。該國政府正在制定海上風(fēng)電框架，涵蓋固定式和漂浮式，但在2027年前不太可能有任何新增裝機(jī)。
2023―2027年，土耳其有望新增風(fēng)電裝機(jī)8.2GW，將全部來自陸上風(fēng)電。
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